Çinli burslu öğrenci Wei, prestijli bir üniversitede tıp araştırması yapmak için Yeni Zelanda’ya gider. Utangaç, içine kapanık ve genetik bir doğum lekesini saklayan Wei, sosyetik kuzeni Angela ve onun göz alıcı arkadaşları tarafından dışlanır. Kaderini değiştirmeye kararlı olan Wei, merhum babasının araştırmalarına kendini kaptırır ve deformitesini iyileştirebilecek devrim niteliğinde bir deri nakli prosedürü üzerinde çalışır. Deneyleri karanlık bir hal alırken, giderek daha tehlikeli ve rahat biri haline gelir ve sırrını tehdit eden herkesi ortadan kaldırmaya istekli olur.